2026年興業(yè)銀行財富隊伍產(chǎn)能提升培訓班項目采購公告

一、采購需求及資格要求
1.1采購需求
我行根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，現(xiàn)采購財富隊伍產(chǎn)能提升培訓班服務項目，包含支行零售行長財富業(yè)務、財富主管履職能力、理財經(jīng)理專業(yè)能力、財富隊伍產(chǎn)能飛躍、財富顧問履職能力等培訓班服務，具體如下：
1.1.1“財富領航計劃”支行零售行長財富業(yè)務專題培訓班。
面向支行零售行長，約60人。培訓采用面授培訓方式授課，實際培訓天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在提升團隊領導力、綜合管理能力。通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、高階客戶資產(chǎn)配置策略及團隊績效管理等內(nèi)容的深入學習，賦能其有效帶領團隊實現(xiàn)區(qū)域市場深耕、提升整體產(chǎn)能與客戶服務水平，成為兼具金融專業(yè)深度與管理廣度的復合型管理者。
1.1.2“財富領航計劃”財富主管履職能力培訓班。
面向支行財富主管，每期約60人。培訓采用面授培訓方式授課，實際培訓天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在對行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質以及新知識、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進行培訓，重點強化學員的團隊管理能力和金融專業(yè)水平。
1.1.3“財富啟航計劃”理財經(jīng)理專業(yè)能力培訓班。
面向理財經(jīng)理，每期約60人。培訓采用面授培訓方式授課，實際培訓天數(shù)5天，其中外部講師授課3天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)2天；旨在對行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質以及新知識、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進行培訓。
1.1.4“財富送教上門”財富隊伍產(chǎn)能飛躍培訓班（支行零售行長班）。
面向支行零售行長，約60人。培訓采用其他方式培訓（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實際培訓天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在提升團隊領導力、綜合管理能力。通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、高階客戶資產(chǎn)配置策略及團隊績效管理等內(nèi)容的深入學習，賦能其有效帶領團隊實現(xiàn)區(qū)域市場深耕、提升整體產(chǎn)能與客戶服務水平，成為兼具金融專業(yè)深度與管理廣度的復合型管理者。
1.1.5“財富送教上門”財富隊伍產(chǎn)能飛躍培訓班（財富主管班）。
面向支行財富主管，每期約60人。培訓采用其他方式培訓（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實際培訓天數(shù)3天，其中外部講師授課2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天；旨在對行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質以及新知識、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進行培訓，重點強化學員的團隊管理能力和金融專業(yè)水平。
1.1.6“財富送教上門”財富隊伍產(chǎn)能飛躍培訓班（理財經(jīng)理班第1期）。
面向理財經(jīng)理，每期約60人。培訓采用其他方式培訓（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實際培訓天數(shù)5天，其中外部講師授課3天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)2天；旨在對行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質以及新知識、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進行培訓。
1.1.7“財富送教上門”財富隊伍產(chǎn)能飛躍培訓班（理財經(jīng)理班第2期）。
面向理財經(jīng)理，每期約60人。培訓采用其他方式培訓（含跟崗培養(yǎng)、送教上門等）授課，實際培訓天數(shù)5天，其中外部講師授課3天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)2天；旨在對行內(nèi)產(chǎn)品、政策、系統(tǒng)，營銷技巧，職業(yè)化素質以及新知識、新技能、新業(yè)態(tài)等方面進行培訓。
1.1.8“財富遠航計劃”財富顧問履職能力培訓班。
面向已認證財富顧問，每期約50人。培訓采用線下集中培訓方式，實際培訓天數(shù)3天，其中外部講師授課天數(shù)2天、興業(yè)銀行內(nèi)部講師授課天數(shù)1天。旨在對市場分析框架、大類資產(chǎn)配置、固化工作模式，強化履職能力。
1.2技術要求
1.2.1培訓內(nèi)容方面
1.2.1.1方案設計：項目開展前，梳理四個不同崗位（零售支行長、財富主管、理財經(jīng)理、財富顧問）能力素質模型，結合工作實際情況，從培訓角度給出針對性的能力強化方案。
1.2.1.2課程設置：根據(jù)培訓目標，針對前期調(diào)研與反饋結果，確定授課要點、授課師資等。
1.2.1.3訓后跟蹤：結合授課內(nèi)容，設計訓后3個月的效果跟蹤方案并執(zhí)行，建立閉環(huán)的效果跟蹤與復盤機制，精準評估培訓落地成效。
1.2.2線上運營方面
1.2.2.1微信群前期預熱，包含組織線上開營等活動。
1.2.2.2發(fā)布學習地圖，明確培訓安排。
1.2.2.3微信群每日促動和學習提醒，并保持實時跟進和回復。
1.2.2.4根據(jù)學習內(nèi)容設計合理積分體系與獎勵措施。
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1.2.3.1制定整體項目宣傳設計方案，覆蓋培訓前、中、后期宣傳安排，明確宣傳方式和頻次。
1.2.3.2定期發(fā)布線上運營海報、長圖文、宣傳視頻等。
1.2.4成果材料方面
1.2.4.1記錄、整理、發(fā)布在線學習情況，包括但不限于學習時長、在線互動頻次、學習成果分享等，根據(jù)積分管理評選優(yōu)秀學員、優(yōu)秀小組。
1.2.4.2提供優(yōu)秀學員、優(yōu)秀小組獎品、學習證書，并通過郵寄送達。
1.2.4.3制作項目總結長圖文、公眾號推文等。
1.2.5交付內(nèi)容方面
1.2.5.1課程的授課大綱、學員手冊及講師手冊等標準化課件材料。
1.2.5.2項目執(zhí)行方案，1份。
1.2.5.3項目總結報告，1份。
1.2.5.4學員學習檔案，1份。
1.2.5.5授課滿意度評估表，1份。
1.2.5.6項目產(chǎn)出成果包，1份。
1.2.5.7優(yōu)秀實踐案例集，1份。
1.2.5.8培訓后3個月的效果跟蹤方案，1份。
1.3人員資質要求
1.3.1配備經(jīng)驗豐富、相對固定、分工明確的項目支持團隊人員，項目團隊人員數(shù)量不少于3人。
1.3.2配備經(jīng)驗豐富的備選授課講師，擁有金融從業(yè)經(jīng)驗、培訓過同類項目，具有過硬的專業(yè)能力。
1.4服務要求
1.4.1服務方案及實施
1.4.1.1具有專屬的服務運營團隊，項目經(jīng)驗豐富，能夠對項目進行整體負責。
1.4.1.2項目應配備經(jīng)驗豐富的授課講師，擁有金融從業(yè)經(jīng)驗、培訓過同類項目，具有過硬的專業(yè)能力，確保培訓成效。
1.4.1.3提供培訓設計思路、課程表、授課的課程主題、大綱、授課講師等內(nèi)容具體介紹。
1.4.1.4培訓結束應及時總結，保質保量提交培訓交付物。
1.4.1.5可提供其他增值業(yè)務服務。
1.4.2應急處理
1.4.2.1具備全面應急處理能力，有完善的應急處理方案，應對處理極端天氣突發(fā)情況、應對學員因意外受傷情況、應對學員生病情況等。
1.4.2.2外部師資因突發(fā)情況未能履行授課約定，培訓服務供應商應有及時處理或調(diào)整的應急方案，有同級別備選師資可供我行選擇并履行授課。
1.5供應商資質要求
1.5.1企業(yè)成立一年以上，經(jīng)營正常，可穩(wěn)定提供服務。
1.5.2具備2023年1月1日至今與21家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行總部級合作開展與本項目財富業(yè)務崗位（支行零售行長、財富主管、理財經(jīng)理、財富顧問）業(yè)務能力提升的線下培訓相似成功案例（須提供相關案例合同證明材料,并標示相關內(nèi)容，以合同簽訂日期為準），需滿足以下任二案例要求：
（1）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓對象為支行零售行長。
（2）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓對象為財富主管。
（3）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓對象為理財經(jīng)理。
（4）合同內(nèi)容能明確體現(xiàn)培訓對象為財富顧問。
備注：①供應商若只提供一個符合要求的案例，則默認為該供應商僅有一個案例符合要求；②若供應商有多個案例符合要求，請供應商提供多個符合要求的案例。
二、報名要求
2.1依法成立，為存續(xù)、在營、開業(yè)、在冊、登記成立等正常企業(yè)狀態(tài)。
2.2在興業(yè)銀行開立對公賬戶，若中標本項目，則通過興業(yè)銀行對公賬戶結算該項目相關費用。
2.3充分理解我行服務需求并能夠根據(jù)需求提供相應的服務。
2.4具有良好的商業(yè)信譽且經(jīng)營正常。
2.5依法繳納稅收和社會保障資金。
2.6未被“信用中國”網(wǎng)列入“重大稅收違法案件當事人名單”、未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入“失信被執(zhí)行人名單”、未被“中國政府采購網(wǎng)”列入“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”列入網(wǎng)站“嚴重違法失信企業(yè)名單”，不在興業(yè)銀行供應商禁用/退出期內(nèi)。
2.7經(jīng)營范圍經(jīng)國家行政管理部門依法批準，同時獲得從事行業(yè)有效執(zhí)業(yè)證明、行政許可、專業(yè)資質等證照。
2.8兩年內(nèi)目標服務領域未出現(xiàn)嚴重安全事件。
三、征集時間
注意：本項目尋源開始時間：2026-02-27；尋源截止時間：2026-03-0512:00；


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聯(lián)系人：郝亮
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